Bank Cler: E-Dokumente für die Kundenbeziehung einrichten
Aktualisiert · 2 Min. Lesezeit
Die Desktop-Apps exportieren Datum, Beschreibung und Betrag als CSV. Öffnen Sie die CSV in Excel und speichern Sie dort eine XLSX-Datei. Prüfen Sie das Ergebnis anhand Ihres eigenen PDFs; die Unterstützung hängt vom Auszugsformat ab.
Den Auftrag für alle Konten prüfen
Das offizielle Formular verlangt Digital-Banking-Identifikationsnummer, eine 21-stellige IBAN und die genannten Kontaktangaben. Obwohl nur eine IBAN einzutragen ist, ersetzt der Auftrag die bestehenden Zustell- und Aufbewahrungsinstruktionen der gesamten Kundenbeziehung. Entscheiden Sie deshalb anhand aller betroffenen Konten. Auftragsumfang.
Die Digital-Banking-Bedingungen, Ziffer 1.3 erfassen auch Korrespondenz zu Produkten ohne Digital-Banking-Zugriff. Einzelne Dokumente können aus gesetzlichen oder anderen dort genannten Gründen trotzdem auf Papier kommen.
Den Dokumentfilter zur gesuchten Aufgabe passend wählen
- Melden Sie sich am Computer oder Smartphone im klassischen Digital Banking an.
- Öffnen Sie Postfach → Dokumente.
- Prüfen Sie den gesetzten Filter zur gesuchten Dokumentart. Der Bank-Cler-Tipp beschreibt für Steuerbelege das Drei-Linien-Symbol, Kategorie Steuern → Filtern. Dieser Steuerfilter ist kein allgemeiner Kontoauszugsfilter; entfernen Sie ihn, wenn Sie gewöhnliche Kontobelege suchen.
| Aufgabe | Bankweg oder Bedingung | Entscheidung |
|---|---|---|
| Umstellung beantragen | Offizielles E-Dokumente-Formular | Gilt für alle Konten |
| Dokument finden | Postfach → Dokumente | Steuerfilter gezielt entfernen |
| Originale behalten | Eigene Ablage verwenden | Keine feste Archivfrist zugesagt |
Zustellung und eigene Belegablage auseinanderhalten
Das klassische Privatkonto umfasst einen monatlichen Auszug; zusätzliche Auszüge und Papierpost sind getrennte Kostenpositionen. Prüfen Sie die benötigte Dokumentart, bevor Sie zusätzlich bestellen.
Die Digital-Banking-Bedingungen erlauben eine Löschung von Nachrichten nach Kapazitäts- oder Zeitgrenzen. Sichern Sie benötigte Originale unabhängig von der Postfachansicht; hier ist keine feste Archivjahreszahl belegt.
Bei Bank Cler prüfen Sie vor dem Auftrag alle Konten der Kundenbeziehung; vorhandene Belege suchen Sie im klassischen Postfach und lösen einen Steuerfilter nur für passende Dokumente.
Der Belegplaner hält den gewählten Weg und den gesuchten Zeitraum fest.
Liegt ein PDF (Portable Document Format), Portable Document Format, vor, hilft der CSV (Comma-Separated Values)-Leitfaden. LocalExtract verarbeitet ein PDF lokal zu date,description,amount CSV; XLSX (Excel-Arbeitsmappenformat) entsteht in Excel. Prüfen Sie die Zeilen. Downloads.
Offizielle Quellen am 14. Oktober 2026 geprüft.
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