Fortuneo : choisir le bon document de compte courant
Mis à jour · 3 min de lecture
Les applications exportent la date, la description et le montant en CSV. Ouvrez ce CSV dans Excel pour enregistrer un classeur XLSX. Vérifiez le résultat avec votre PDF : la compatibilité dépend du format du relevé.
Filtrer le compte courant et la période
La FAQ Fortuneo de téléchargement décrit le parcours sur le site :
- Ouvrez Votre quotidien → Compte courant.
- Choisissez Plus → Documents.
- Définissez la période et le type Relevé de compte.
- Cliquez Rechercher, puis téléchargez le document correspondant.
Dans l’application, la FAQ indique Plus → Documents, puis la sélection de la pièce.
Vérifier la préférence de réception
Les conditions générales actuellement liées, datées du 1er septembre 2025, prévoient la réception électronique par défaut. Le mode peut être modifié en ligne ou auprès du service clients ; des frais peuvent dépendre du mode choisi et du tarif applicable.
Il n’est donc pas justifié d’imposer à tous les clients une ancienne procédure d’activation avant toute consultation. Vérifiez plutôt la préférence effectivement appliquée à votre compte.
Séparer relevé de compte et récapitulatif de frais
Pour le compte de dépôt, les mêmes conditions prévoient en janvier un récapitulatif des frais de l’année civile précédente, regroupés par catégorie. Si votre demande porte sur les opérations du compte, gardez le filtre Relevé de compte : le récapitulatif annuel répond à une question sur les frais, pas à la recherche de toutes les transactions d’une période.
Sauvegarder avant une clôture prévue
Le conseil officiel sur la conservation, mis à jour le 26 septembre 2023, recommande de télécharger les documents avant clôture et avertit de la perte d’accès à l’espace client. Ce conseil daté ne précise pas toutes les exceptions liées au maintien d’autres produits ni un délai actuel universel après clôture. Confirmez votre situation avec Fortuneo et terminez les sauvegardes nécessaires avant la fin de votre accès.
| Question | Document à chercher | Filtre ou condition |
|---|---|---|
| Quelles opérations sur la période ? | Relevé de compte | Compte courant + période + type |
| Quels frais l’année précédente ? | Récapitulatif annuel des frais | Fourni en janvier |
| Pourquoi une autre réception ? | Préférence documentaire | Électronique par défaut, option à vérifier |
Le planificateur Fortuneo distingue recherche, réception et type de pièce. Pour la suite, le guide CSV (table de texte à séparateurs) commun explique la préparation d’une table ; les sources citées ne permettent pas de décrire ici un export CSV natif Fortuneo.
Sélectionnez Compte courant, la période et Relevé de compte. Pour les frais annuels, cherchez le récapitulatif de janvier ; avant de fermer l’accès, sauvegardez les pièces qui répondent à votre demande.
LocalExtract traite un PDF à la fois localement en CSV date,description,amount. Excel peut ensuite enregistrer un XLSX. Vérifiez les lignes extraites sur l’original. Téléchargements et limites.
Sources officielles vérifiées le 14 octobre 2026. Ce guide réunit les choix de documents et d’export de la banque.
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